Nas reuniões de planejamento de um ERP, todos se empolgam com novas telas, recursos inteligentes e painéis de bordo. Quase ninguém dá atenção à etapa mais trabalhosa: a migração dos dados históricos.

A surpresa desagradável surge dias antes do lançamento, quando a equipe percebe que o cadastro de clientes acumula registros duplicados e os saldos não fecham.

Quais informações devem ser migradas?

Tentar carregar todas as bases antigas sem limpeza prévia é um grave engano. O procedimento correto é separar os dados em três frentes:

1. Cadastros fundamentais: Clientes e fornecedores depurados, catálogo de itens com códigos padronizados, estruturas fabris e plano contábil.

2. Saldos operacionais em aberto: Estoques físicos reais apurados na data do corte, títulos financeiros pendentes e pedidos de vendas em andamento.

3. Histórico antigo (para arquivo): Documentos fiscais e pedidos finalizados há anos devem ser mantidos no sistema anterior apenas para consultas esporádicas.

• Designar um encarregado de revisão cadastral em cada setor da empresa
• Realizar no mínimo duas simulações completas de migração em base de testes
• Padronizar a formatação de documentos fiscais, telefones e endereços
• Conferir os saldos de abertura com a equipe contábil antes do início oficial